intermediar servicii financiare

Intermediarii de servicii financiare desfășoară activități de piață financiară în numele clienților lor. Monitorizează titlurile de valoare, documentația financiară a clienților lor, tendințele pieței și condițiile și alte cerințe juridice. Planifică activitățile de vânzare-cumpărare și calculează costurile tranzacțiilor.

Etichetă alternativă

broker servicii financiare

Aspect de reglementare

Pentru a vedea dacă și cum este reglementată această ocupație în statele membre ale UE, țările din SEE sau Elveția, vă invităm să consultați baza de date a Comisiei cu profesiile reglementate. Baza de date cu profesiile reglementate:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_ro

Narrower occupations

- intermediar valori mobiliare

- intermediar de schimb valutar

- intermediar fond mutual

- intermediar de credit ipotecare

- intermediar de bursă

aptitudini / competenţe

Aptitudini și competențe esențiale

gestionează riscurile financiare oferă consultanță financiară protejează interesele clientului oferă informații despre produse financiare creează un plan financiar păstrează înregistrări financiare efectuează tranzacții cu valori mobiliare aplică competențe de comunicare în domeniul tehnic analizează tendințele de pe piețele financiare sintetizează informațiile financiare obține informații financiare

Cunoștințe esențiale

produse financiare jurisdicție financiară actuariat titluri de valoare economie

Aptitudini și competențe opționale

revizuiește portofolii investiționale oferă sprijin pentru efectuarea unor calcule financiare optimizează performanța financiară desfășoară activități de audit financiar gestionează tranzacțiile financiare soluționează litigii financiare comunică cu clienții urmărește tranzacțiile financiare operează cu instrumente financiare comunică cu profesioniști din sectorul bancar păstrează înregistrări ale tranzacțiilor financiare furnizează rapoarte de analiză cost-beneficiu

Cunoștințe opționale

teoria modernă a portofoliului activități bancare

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/c01cdf85-3ce0-4d12-ae86-e4e63493fafa

Status

released