finančný sprostredkovateľ/finančná sprostredkovateľka

Finanční sprostredkovatelia vykonávajú činnosti na finančnom trhu v mene svojich klientov. Monitorujú cenné papiere, finančnú dokumentáciu klientov, trendy a podmienky na trhu a iné právne požiadavky. Plánujú činnosti nákupu a predaja a vypočítavajú náklady na transakcie.

Alternatívne označenie

finančná poradkyňa

finančná sprostredkovateľka

finančný poradca

finančný sprostredkovateľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_sk

Narrower occupations

- burzový maklér/burzová maklérka

- devízový maklér/devízová maklérka

- maklér/maklérka s cennými papiermi

- maklér/maklérka v oblasti podielových fondov

zručnosti / kompetencie

Základné zručnosti a kompetencie

analyzovať trendy na finančnom trhu chrániť záujmy klienta obchodovať s cennými papiermi poskytovať informácie o finančnom produkte poskytovať poradenstvo vo finančných záležitostiach riadiť finančné riziká uplatniť zručnosti týkajúce sa technickej komunikácie uplatňovať syntézu pri finančných informáciách viesť finančné záznamy vypracovať finančný plán získať finančné informácie

Základné znalosti

cenné papiere ekonómia finančné produkty jurisdikcia vo finančnej oblasti poistná matematika

Fakultatívne zručnosti a kompetencie

komunikovať s pracovníkmi v oblasti bankovníctva komunikovať so zákazníkmi optimalizovať finančný výkon poskytovať podporu pri finančných výpočtoch používať finančné nástroje preskúmať investičné portfóliá pripravovať správy o analýze nákladov a výnosov uchovávať záznamy o finančných transakciách vybavovať spory týkajúce sa finančných prostriedkov vykonávať finančné audity vystopovať finančné transakcie zabezpečovať finančné transakcie

Fakultatívne znalosti

bankové činnosti moderná teória portfólia

zručnosti / kompetencie

URI – koncept

http://data.europa.eu/esco/occupation/c01cdf85-3ce0-4d12-ae86-e4e63493fafa

Status

released

Occupations