Hierarchy view
privatekonomisk rådgivare
Description
Code
3312.1
Description
Privatekonomiska rådgivare ger råd till presumtiva kunder om vilka typer av bankkonton som är lämpliga för deras behov. De samarbetar med kunder för att skapa bankkonton och förblir deras främsta kontaktpunkt hos banken som hjälper till med all nödvändig dokumentation. Privatekonomiska rådgivare kan rekommendera sina kunder att kontakta andra avdelningar av banken för andra specifika behov.
Rättslig aspekt
För att se om och hur detta yrke är reglerat i EU-länderna, EES-länderna eller Schweiz, se kommissionens databas över reglerade yrken. Databasen över reglerade yrken:
färdigheter / kompetenser
Nödvändiga färdigheter/kompetenser
analysera ett företags ekonomiska resultat
erbjuda finansiella tjänster
följa företagets standarder
förklara teknisk information
ge råd om bankkonton
ge råd om ekonomiska frågor
ge stöd vid finansiell beräkning
hantera relationer med chefer
införa finansiella regler
lösa problem med bankkonton
tillhandahålla information om finansiella produkter
upprätta en finansiell plan
värna klientens intressen
öppna bankkonton
Nödvändig kunskap
Kompletterande färdigheter/kompetenser
analysera finansiella trender på marknaden
föra register över finansiella transaktioner
inhämta finansiell information
kommunicera med banktjänstemän
marknadsföra finansiella produkter
planera arbetsmiljöförfaranden
sköta ekonomiska transaktioner
spåra finansiella transaktioner
sträva efter företagstillväxt
ta fram statistiska finansiella rapporter
Kompletterande kunskap
Begreppets URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email