financial planner

Il-pjanifikaturi finanzjarji jgħinu lin-nies li jittrattaw diversi kwistjonijiet finanzjarji personali. Huma speċjalizzati fl-ippjanar finanzjarju, bħall-ippjanar tal-irtirar, l-ippjanar tal-investiment, il-ġestjoni tar-riskju u l-ippjanar tal-assigurazzjoni, u l-ippjanar tat-taxxa. Huma jagħtu parir li jkun hemm strateġija mfassla skont il-ħtiġijiet tal-klijent. Jiżguraw il-preċiżjoni ta’ rekords bankarji u oħrajn finanzjarji filwaqt li jżommu approċċ orjentat lejn il-konsumatur u skont standards etiċi.

Scope note

Includes wealth advisers

Lejbil alternattiva

bankiera personali

bankier personali

konsulenta finanzjarja

konsulenta finanzjarja personali

konsulenta tal-ġid

konsulenta tal-ġid--f

konsulent finanzjarju

konsulent finanzjarju personali

konsulent tal-ġid

pjanifikatriċi finanzjarja personali

pjanifikatriċi tal-patrimonju

pjanifikatur finanzjarju personali

pjanifikatur tal-patrimonju

prattikanta tal-ippjanar finanzjarju

prattikant tal-ippjanar finanzjarju

Aspett regolatorju

Biex tara jekk din il-professjoni hijiex irregolata fl-Istati Membri tal-UE, fil-pajjiżi taż-ŻEE jew fl-Iżvizzera, u kif hija rregolata, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Bażi ta’ Dejta tal-Kummissjoni dwar il-Professjonijiet Regolati. Bażi ta’ Dejta dwar il-Professjonijiet Regolati:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_mt

Narrower occupations

- maniġer tas-servizzi bankarji personalizzati

ħiliet / kompetenzi

Ħiliet u kompetenzi essenzjali

analiżi tal-istorja tal-kreditu tal-klijenti potenzjali applikazzjoni tal-ħiliet tekniċi tal-komunikazzjoni baġit għall-ħtiġijiet finanzjarji għoti ta’ appoġġ fil-kalkoli finanzjarji għoti ta’ informazzjoni dwar il-prodotti finanzjarji identifikazzjoni tal-ħtiġijiet tal-klijenti interpretazzjoni tar-rendikonti finanzjarji konsulenza dwar kwistjonijiet finanzjarji ksib tal-informazzjoni finanzjarja offerta tas-servizzi finanzjarji rieżami tal-portafolli ta’ investiment sinteżi tal-informazzjoni finanzjarja timmaniġġja tranżazzjonijiet finanzjarji valutazzjoni tar-riskji għall-assi tal-klijenti ħolqien ta’ pjan finanzjarju żamma tal-istorja tal-kreditu tal-klijenti

Għarfien Essenzjali

analiżi tal-investimenti attivitajiet bankarji servizzi tal-klijenti swieq finanzjarji tbassir finanzjarju teorija moderna tal-portafoll xjenza ekonomika

Ħiliet u kompetenzi fakultattivi

analiżi tal-pjanijiet ta’ negozju analiżi tal-prestazzjoni finanzjarja tal-kumpaniji analiżi tal-ħtiġijiet ta’ assigurazzjoni analiżi tar-riskji finanzjarji analiżi tas-self analiżi tax-xejriet finanzjarji tas-suq assistenza fil-kitba tat-testment assistenza fl-applikazzjonijiet tas-self bejgħ tal-assigurazzjoni disseminazzjoni tal-informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni tat-taxxi garanzija tas-sodisfazzjon tal-klijenti immaniġġjar tal-fondi ta’ pensjoni immaniġġjar tar-riskji finanzjarji informazzjoni dwar ir-rati tal-imgħax kalkolu tal-benefiċċji tal-impjegati komunikazzjoni mal-professjonisti bankarji konsulenza dwar investimenti konsulenza dwar l-ippjanar tat-taxxi konsultazzjoni tal-evalwazzjoni tal-kreditu monitoraġġ tal-portafoll tas-self protezzjoni tal-interessi tal-klijenti stimar tal-valur tal-proprjetà tħaddim tal-istrumenti finanzjarji tħejjija ta’ kuntratt ta’ proprjetà immobbli valutazzjoni tas-sitwazzjoni finanzjarja tad-debituri ġbir ta' data finanzjarja ħolqien ta’ kontijiet bankarji żamma tar-rekords tat-tranżazzjonijiet finanzjarji żvilupp ta’ portafoll ta’ investiment

Għarfien Fakultattiv

leġiżlazzjoni tat-taxxi munita barranija prinċipji tal-assigurazzjoni prodotti finanzjarji self ipotekarju self tan-negozju sistemi tad-dejn suq azzjonarju suq tal-proprjetà immobbli tekniki tal-kontabilità tipi ta’ assigurazzjoni tipi ta’ pensjonijiet titoli ġestjoni finanzjarja ġurisdizzjoni finanzjarja

ħiliet / kompetenzi

Il-kunċett tal-URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/21de0f3b-a71a-4263-a9ba-90c5f3721b4d

Status

released

Occupations