Anlage- und Vermögensberater/Anlage- und Vermögensberaterin

Hierarchy view

T - Querschnittsfähigkeiten und kompetenzen

S - Fähigkeiten

K - Kenntnisse

L - Sprachliche Fähigkeiten und Kenntnisse

Anlage- und Vermögensberater/Anlage- und Vermögensberaterin

Akademische Berufe

Betriebswirte und vergleichbare akademische Berufe

Akademische und vergleichbare Fachkräfte im Bereich Finanzen

Finanz- und Anlageberater

Anlage- und Vermögensberater/Anlage- und Vermögensberaterin

Description

Anlage- und Vermögensberater/Anlage- und Vermögensberaterinnen bieten transparente, professionelle Beratung, indem sie ihren Kunden geeignete Lösungen für Finanzangelegenheiten empfehlen. Sie beraten zu Anlagen in Pensions- oder anderen Wertpapierfonds, z. B. Aktienfonds, Schuldverschreibungen, offene Investmentfonds und börsengehandelte Fonds. Anlage- und Vermögensberater/-beraterinnen beraten Einzelpersonen, Haushalte, Familien und Kleinunternehmer.

Scope note

Excludes people working with large companies or institutions. Includes people working with individual clients and small companies.

Alternative Bezeichnung

Anlage- und Vermögensberater

Anlage- und Vermögensberaterin

InvestmentberaterIn

Beziehungen

Grundlegende Fähigkeiten und Kompetenzen

Aktienmarkt beobachten Anlageberatung leisten Finanzberatung leisten Finanzinformationen einholen Finanzinformationen zusammenfassen Finanzjargon erläutern Finanzmarkttrends analysieren Informationen über Finanzprodukte übermitteln Investmentportfolios überprüfen Jahresabschlüsse auslegen Rentenmarkt beobachten Risiken für Vermögenswerte von Kunden und Kundinnen beurteilen Unterstützung bei Finanzkalkulationen leisten finanzielle Tragfähigkeit beurteilen finanzielles Risiko analysieren

Grundlegende Kenntnisse

Aktienmarkt Banktätigkeiten Finanzmärkte Finanzprodukte Methoden der Mittelbeschaffung Moderne Portfolio-Theorie Wertpapiere

Fakultative Fähigkeiten und Kompetenzen

Aktienbewertung durchführen Bonitätseinstufungen prüfen Bonitätsnote zu Rate ziehen Büroarbeiten ausführen Finanzplan erstellen Geschäftsbeziehungen aufbauen Geschäftspläne analysieren Investmentportfolio entwickeln Kreditrisikopolitik anwenden Kundenbedürfnisse feststellen Verkaufsförderung von Finanzprodukten durchführen Verträge verwalten die Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens analysieren die ordnungsgemäße Dokumentenverwaltung sicherstellen mit Bankfachleuten kommunizieren neue Kunden ausfindig machen

Fakultative Kenntnisse

Kreditkontrollverfahren Unternehmensbewertungstechniken Versicherungsarten Versicherungsprinzipien Wirkungsorientiertes Investieren grüne Anleihen nachhaltige Finanzierung soziale Anleihen

URL des Konzepts

http://data.europa.eu/esco/occupation/38d9c76b-1a7b-4d65-879b-733ae7e9364e

Status

released

Skills & competences

Anlage- und Vermögensberater/Anlage- und Vermögensberaterin

Description

Beziehungen

URL des Konzepts