Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finansplanlægger

Description

Code

2412.4

Description

Finansplanlæggere bistår personer, der beskæftiger sig med forskellige personlige økonomiske spørgsmål. De er specialiseret inden for finansplanlægning, herunder pensionsplanlægning, investeringsplanlægning, risikostyring, forsikringsplanlægning og skatteplanlægning. De foreslår en strategi, der er skræddersyet til kundens behov. De sikrer nøjagtigheden af bankoplysninger og andre finansielle oplysninger, samtidig med at de fastholder en kundeorienteret tilgang og følger etiske standarder.

Scope note

Includes wealth advisers

Alternativ betegnelse

formuerådgiver

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations

færdigheder