financial planner

Financial planners assist people dealing with various personal financial issues. They are specialised in financial planning, such as retirement planning, investment planning, risk management and insurance planning, and tax planning. They advise a strategy tailored to the client's needs. They ensure the accuracy of bank and other financial records while maintaining a customer-orientated approach and following ethical standards.

Scope note

Includes wealth advisers

Regulatory Aspect

To see if and how this occupation is regulated in EU Member States, EEA countries or Switzerland please consult the Regulated Professions Database of the Commission. Regulated Professions Database:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en

Narrower occupations

- менеджер із банківського консалтингу

Skills & Competences

Essential Skills and Competences

аналізувати кредитну історію потенційних клієнтів вести кредитну історію клієнтів визначити потреби клієнта застосовувати навички технічної комунікації здійснювати фінансові операції консультувати з фінансових питань надавати підтримку з фінансових розрахунків надавати інформацію про фінансові продукти отримувати фінансову інформацію оцінювати ризики активів клієнтів переглядати інвестиційні портфелі пропонувати фінансові послуги синтезувати фінансову інформацію складати бюджет фінансових потреб створити фінансовий план тлумачити фінансову звітність

Essential Knowledge

аналіз інвестицій банківська діяльність економіка обслуговування клієнтів сучасна портфельна теорія фінансове прогнозування фінансові ринки

Optional Skills and Competences

аналізувати бізнес-цілі аналізувати кредити аналізувати потреби в страхуванні аналізувати фінансовий ризик аналізувати фінансові результати діяльності компанії аналізувати фінансові тенденції на ринку відкривати банківські рахунки гарантувати задоволеність клієнтів готувати договір купівлі-продажу або оренду нерухомості допомагати в оформленні кредиту допомогти в написанні заповіту захищати інтереси клієнтів збирати фінансові дані консультувати з питань податкового планування консультувати з питань інвестицій консультувати щодо податкового законодавства моніторинг кредитного портфеля оперувати фінансовими інструментами оцінювати властивості оцінювати фінансове становище боржника проводити облік фінансових операцій продавати страхування проконсультуватися з кредитним рейтингом розвивати інвестиційний портфель розрахувати виплати працівникам спілкуватися з професіоналамибанківської справи управляти пенсійними фондами управляти фінансовими ризиками інформувати про відсоткові ставки

Optional Knowledge

боргові системи види пенсій види страхування кредити для підприємницької діяльності методи бухгалтерського обліку податкове законодавство принципи страхування ринок нерухомості фондовий ринок фінансова юрисдикція фінансовий менеджмент фінансові продукти цінні папери іноземна валюта іпотечні кредити

Concept URI

Concept Uri

http://data.europa.eu/esco/occupation/21de0f3b-a71a-4263-a9ba-90c5f3721b4d

Status

released

Occupations

фахівець із фінансового планування

Description

Skills & Competences

Concept URI