financial planner

Фахівці із фінансового планування допомагають людям, які стикаються з різними особистими фінансовими питаннями. Вони спеціалізуються на фінансовому плануванні, як-от планування виходу на пенсію, планування інвестицій, управління ризиками та планування страхування, а також податкове планування. Вони дають поради щодо вибору стратегії, адаптованої до потреб клієнта. Вони забезпечують точність банківської та іншої фінансової документації, одночасно зберігаючи орієнтований на споживача підхід і дотримуючись етичних стандартів.

Scope note

Includes wealth advisers

Regulatory Aspect

To see if and how this occupation is regulated in EU Member States, EEA countries or Switzerland please consult the Regulated Professions Database of the Commission. Regulated Professions Database:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en

Narrower occupations

- менеджер із банківського консалтингу/менеджерка із банківського консалтингу

Skills & Competences

Essential Skills and Competences

аналізувати кредитну історію потенційних клієнтів вести кредитну історію клієнтів визначати потреби споживача застосовувати навички технічної комунікації здійснювати фінансові операції консультувати з фінансових питань надавати допомогу у фінансових розрахунках надавати інформацію про фінансові продукти отримувати фінансову інформацію оцінювати ризики для активів клієнтів переглядати інвестиційний портфель пропонувати фінансові послуги синтезувати фінансову інформацію складати бюджет для фінансових потреб створювати фінансовий план інтерпретувати фінансову звітність

Essential Knowledge

банківська діяльність економіка (наука) обслуговування клієнтів сучасна портфельна теорія фінансове прогнозування фінансові ринки інвестиційний аналіз

Optional Skills and Competences

аналізувати бізнес-плани аналізувати позики аналізувати потреби в страхуванні аналізувати фінансові показники компанії аналізувати фінансові ризики аналізувати фінансові тенденції ринку вести облік фінансових операцій відкривати банківські рахунки гарантувати задоволення потреб споживачів готувати договори купівлі-продажу нерухомості давати поради щодо інвестицій допомагати в оформленні кредитних заявок допомагати складати заповіти захищати інтереси клієнтів збирати фінансові дані керувати фінансовими ризиками консультувати з питань податкового планування консультувати щодо кредитної історії контролювати кредитний портфель оцінювати майно оцінювати фінансовий стан боржника поширювати інформацію про податкове законодавство працювати з фінансовими інструментами продавати страхування розрахувати додаткові виплати працівникам розробляти інвестиційний портфель спілкуватися з фахівцями у сфері банківської справи управляти пенсійними фондами інформувати про відсоткові ставки

Optional Knowledge

боргові системи бізнес-кредити види пенсій види страхування методи бухгалтерського обліку податкове законодавство принципи страхування ринок нерухомості фондовий ринок фінансова юрисдикція фінансовий менеджмент фінансові продукти цінні папери іноземна валюта іпотечні кредити

Skills & Competences

Concept status

Concept Uri

http://data.europa.eu/esco/occupation/21de0f3b-a71a-4263-a9ba-90c5f3721b4d

Status

released

Occupations

фахівець з фінансового планування/фахівчиня з фінансового планування

Concept overview

Skills & Competences

Skills & Competences

Concept status