Hierarchy view
finansplanlegger
Description
Description
Finansplanleggere bistår folk med å håndtere forskjellige personlige økonomiske spørsmål. De er spesialisert på økonomisk planlegging, som pensjonsplanlegging, investeringsplanlegging, risikostyring, forsikringsplanlegging og skatteplanlegging. De gir råd om en strategi skreddersydd klientens behov. De sørger for at bankopplysninger og annen finansiell informasjon er riktig, bruker en kundeorientert metode og følger etiske standarder.
Scope note
Includes wealth advisers
Tilknytninger
Nødvendige ferdigheter og kompetanse
Nødvendig kunnskap
Ønskede ferdigheter og kompetanse
Begrep URI
Status
released