Hierarchy view
financieel planner
Description
Description
Financiële planners helpen mensen die zich bezighouden met diverse persoonlijke financiële kwesties. Zij zijn gespecialiseerd in financiële planning, zoals pensioenplanning, investeringsplanning, risicobeheer en verzekeringsplanning, en fiscale planning. Zij geven advies over een strategie die is afgestemd op de behoeften van de klant. Zij waarborgen de nauwkeurigheid van de bank- en andere financiële overzichten, met inachtneming van een klantgerichte benadering en volgens ethische normen.
Scope note
Includes wealth advisers
Alternatief label
adviseur bankcliënteel
adviseur financieel vermogen
adviseur particulieren bankbedrijf
cliëntadviseur bankbedrijf
estate planner
estate planning consultant
financieel adviseur
financieel adviseur beleggingen
financieel adviseur particulieren
financieel expert
financieel raadgever
gespecialiseerd financieel consulent
personal banker
private wealth manager
verantwoordelijke bankcliënteel
wealth manager
Verbanden
Essentiële vaardigheden en competenties
Essentiële kennis
Optionele vaardigheden en competenties
Optionele kennis
URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email