Hierarchy view
finantsplaneerija
Description
Description
Finantsplaneerijad abistavad inimesi, kes tegelevad isiklike finantsküsimustega. Nad on spetsialiseerunud finantsplaneerimisele, näiteks pensioniplaneerimisele, investeeringute kavandamisele, riskijuhtimisele ja -planeerimisele ning maksuplaneerimisele. Nad soovitavad kliendi vajadustele vastavat strateegiat. Nad tagavad panga- ja muude finantsdokumentide korrektsuse, säilitades samal ajal kliendikeskse lähenemisviisi ja järgides eetilisi standardeid.
Scope note
Includes wealth advisers
Seosed
Põhioskused ja -pädevused
analüüsima potentsiaalsete klientide krediidiajalugu
finantsaruandeid tõlgendama
finantsarvutusi nõustama
finantsinfot koguma
finantsküsimustes nõustama
finantsplaani koostama
finantsteavet konsolideerima
finantsteenuseid pakkuma
finantstehinguid käitlema
finantstoodete kohta teavet andma
finantsvajadusi eelarvestama
investeerimisportfelle üle vaatama
kliendi vajadusi välja selgitama
klientide krediidiajalugu haldama
klientide varaga seotud riske hindama
rakendama tehnilist selgitamisoskust
Põhiteadmine
Lisaoskused ja -pädevused
analüüsima finantsturu suundumusi
ettevõtte finantstulemusi analüüsima
finantsandmeid koguma
finantsinstrumente kasutama
finantsriske analüüsima
finantsriski juhtima
finantstehinguid kirjendama
intressimäärasid tutvustama
investeerimisportfelli koostama
investeeringute küsimuses nõustama
kindlustustoodet müüma
kindlustusvajadusi analüüsima
kinnisvara hindama
kinnisvaralepinguid ette valmistama
kliendi huve kaitsma
kliendi rahulolu tagama
krediidihinnanguga tutvuma
laene analüüsima
laenuportfelli järelevalvet teostama
laenutaotlusküsimuses nõustama
maksuplaneerimist nõustama
maksuõigusega seotud teavet andma
pangakontosid avama
pangandusspetsialistidega suhtlema
pensionifonde haldama
testamendi koostamise küsimuses nõustama
töötajatele hüvitisi arvutama
võlgniku finantsseisundit hindama
äriplaane analüüsima
Mõiste URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email