Hierarchy view
financijski planer / financijska planerka
Description
Description
Financijski planeri pomažu osobama koje imaju razne osobne financijske probleme. Specijalizirani su za financijsko planiranje, kao što je planiranje umirovljenja, planiranje ulaganja, upravljanje rizikom i planiranje osiguranja te porezno planiranje. Savjetuju strategiju prilagođenu potrebama klijenta. Osiguravaju točnost bankovnih i drugih financijskih evidencija uz zadržavanje pristupa usmjerenog na korisnika u skladu s etičkim standardima.
Scope note
Includes wealth advisers
Alternativna oznaka
financijska planerka
financijski planer
osobna bankarica
osobni bankar
Vještine
Osnovne vještine i kompetencije
analizirati kreditnu povijest mogućih klijenata
brinuti se o novčanim transakcijama
izrađivati financijski plan
izrađivati proračun za financijske potrebe
nuditi financijske usluge
objedinjavati financijske podatke
preispitivati ulagačke portfelje
prepoznavati potrebe klijenata
prikupljati financijske informacije
primjenjivati tehničke komunikacijske vještine
procjenjivati rizik za imovinu klijenata
pružati informacije o financijskim proizvodima
pružati potporu u financijskim izračunima
savjetovati o financijskim pitanjima
tumačiti financijske izvještaje
voditi informacije o kreditnoj povijesti klijenata
Osnovna znanja
Dodatne vještine i kompetencije
analizirati financijska kretanja na tržištu
analizirati financijske rezultate trgovačkog društva
analizirati financijski rizik
analizirati poslovne planove
analizirati potrebe za osiguranjem
analizirati zajmove
informirati o kamatnim stopama
izračunavati naknade zaposlenika
jamčiti zadovoljstvo klijenta
komunicirati sa stručnjacima u banci
otvarati bankovne račune
pomagati pri pisanju oporuke
pomagati pri podnošenju zahtjeva za kredit
pratiti kreditni portfelj
prikupljati financijske podatke
pripremati ugovore o nekretnini
pripremati ulagački portfelj
procjenjivati financijsko stanje dužnika
procjenjivati nekretnine
prodavati osiguranje
provjeriti kreditne bodove
raditi s financijskim instrumentima
savjetovati o poreznom planiranju
savjetovati o ulaganjima
upravljati financijskim rizikom
upravljati mirovinskim fondovima
voditi evidenciju o financijskim transakcijama
širiti informacije o poreznom zakonodavstvu
štititi interese klijenata
URI koncepta
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email