Hierarchy view
finansiell planerare
Description
Description
Finansiella planerare hjälper människor med olika personliga ekonomiska problem. De är specialiserade på finansiell planering, t.ex. pensionsplanering, investeringsplanering, riskhantering, försäkringsplanering och skatteplanering. De rekommenderar en strategi som är anpassad till kundens behov. De säkerställer att bankregister och övriga finansiella register är korrekta, bibehåller ett kundorienterat förhållningssätt och följer etiska normer.
Scope note
Includes wealth advisers
Relationer
Nödvändiga färdigheter/kompetenser
analysera potentiella kunders kredithistorik
bedöma risker med klienters tillgångar
budgetera för finansiella behov
dokumentera klienters kredithistorik
erbjuda finansiella tjänster
förklara teknisk information
ge råd om ekonomiska frågor
ge stöd vid finansiell beräkning
gå igenom investeringsportföljer
identifiera kundbehov
inhämta finansiell information
sammanställa finansiell information
sköta ekonomiska transaktioner
tillhandahålla information om finansiella produkter
tolka rapporter
upprätta en finansiell plan
Nödvändig kunskap
Kompletterande färdigheter/kompetenser
analysera ett företags ekonomiska resultat
analysera finansiell risk
analysera finansiella trender på marknaden
analysera försäkringsbehov
analysera lån
analysera verksamhetsplaner
arbeta med finansiella instrument
bedöma gäldenärens ekonomiska situation
beräkna förmåner för anställda
bistå vid upprättande av testamenten
föra register över finansiella transaktioner
förbereda fastighetskontrakt
förvalta pensionsfonder
ge råd om investeringar
ge råd om skatteplanering
hantera ekonomiska risker
hjälpa till med låneansökningar
informera om räntor
kommunicera med banktjänstemän
samla in finansiella uppgifter
se till att kunderna är nöjda
sprida information om skattelagstiftning
sälja försäkringar
ta fram en investeringsportfölj
utföra kreditvärdering
värdera fastigheter
värna klientens intressen
öppna bankkonton
övervaka låneportfölj
Begreppets URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email