Hierarchy view
planer finansowy
Description
Description
Planerzy finansowi pomagają ludziom w radzeniu sobie z różnymi osobistymi problemami finansowymi. Specjalizują się w planowaniu finansowym, takim jak planowanie emerytur, planowanie inwestycji, zarządzanie ryzykiem i planowanie ubezpieczeń oraz planowanie podatkowe. Doradzają strategię dostosowaną do potrzeb klienta. Zapewniają dokładność dokumentacji bankowej i innej dokumentacji finansowej przy jednoczesnym utrzymaniu podejścia zorientowanego na klienta i przestrzegania norm etycznych.
Scope note
Includes wealth advisers
Etykieta synonimiczna
doradca ds. planowania finansowego
doradca ds. planowania finansów osobistych
doradca finansowy
specjalista ds. planowania finansów osobistych
Powiązania
Podstawowe umiejętności i kompetencje
Wiedza podstawowa
Umiejętności i kompetencje dodatkowe
Wiedza dodatkowa
URI pojęcia
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email