Hierarchy view
finanšu plānotājs
Description
Description
Finanšu plānotāji palīdz cilvēkiem, kuri saskārušies ar dažādām personīgām finanšu problēmām. Viņi ir specializējušies finanšu plānošanā, piemēram, pensiju plānošanā, ieguldījumu plānošanā, riska pārvaldībā un apdrošināšanas plānošanā, kā arī nodokļu plānošanā. Viņi piedāvā klienta vajadzībām individuāli pielāgotu stratēģiju. Viņi nodrošina bankas un citu finanšu uzskaites datu precizitāti, vienlaikus saglabājot uz klientiem vērstu pieeju un ievērojot ētikas standartus.
Scope note
Includes wealth advisers
Alternatīvs apzīmējums
finanšu plānotāja
finanšu plānotājs
Saistība
Pamata prasmes un kompetences
analizēt potenciālo klientu kredītvēsturi
apkopot finanšu informāciju
identificēt klienta vajadzības
iegūt finanšu informāciju
informēt par finanšu produktiem
interpretēt finanšu pārskatus
izmantot tehniskās komunikācijas prasmes
izstrādāt finanšu plānu
konsultēt par finanšu jautājumiem
novērtēt riskus klienta aktīviem
palīdzēt veikt finanšu aprēķinus
piedāvāt finanšu pakalpojumus
pārskatīt ieguldījumu portfeļus
pārvaldīt finanšu darījumus
veidot finanšu vajadzību budžetu
veidot klientu kredītvēsturi
Pamata/būtiskās zināšanas
Neobligātās prasmes un kompetences
aizsargāt klientu intereses
analizēt aizdevumus
analizēt apdrošināšanas vajadzības
analizēt biznesa plānus
analizēt finanšu riskus
analizēt finanšu tirgus tendences
analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus
apkopot finanšu datus
aprēķināt darbinieku pabalstus
informēt par procentu likmēm
izplatīt informāciju par nodokļu jomas tiesību aktiem
izveidot bankas kontus
izveidot ieguldījumu portfeli
konsultēt par ieguldījumiem
konsultēt par nodokļu plānošanu
lietot finanšu instrumentus
nodrošināt klientu apmierinātību
novērtēt debitora finanšu situāciju
novērtēt kredītspēju
palīdzēt sagatvot kredītpieteikumus
palīdzēt sastādīt testamentu
pārdot apdrošināšanas produktus
pārvaldīt finanšu riskus
pārvaldīt pensiju fondus
sastādīt nekustamā īpašuma līgumu
sazināties ar banku nozares profesionāļiem
uzraudzīt kredītportfeli
veikt nekustamo īpašumu vērtējumus
vest finanšu darījumu reģistru
Neobligātās zināšanas
URI jēdziens
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email