Hierarchy view
مخطط مالي / مخططة مالية
Description
Description
يساعد المخططون الماليون الأشخاص الذين يتعاملون مع العديد من القضايا المالية الشخصية. وهم متخصصون في التخطيط المالي، مثل تخطيط التقاعد وتخطيط الاستثمار وإدارة المخاطر وتخطيط التأمين والتخطيط الضريبي. ويُقدِّمون المشورة باستراتيجية موضوعة خصيصًا لتلبية احتياجات العميل. فهُم يضمنون دقة السجلات البنكية والسجلات المالية الأخرى مع الحفاظ على نهج موجه للعملاء واتباع المعايير الأخلاقية.
Scope note
Includes wealth advisers
Relationships
Essential Skills and Competences
التعامل مع المعاملات المالية
الحصول على المعلومات المالية
الحفاظ على السجل الائتماني الخاص بالعملاء
تحديد احتياجات العميل
تحليل التاريخ الائتماني للعملاء المحتملين
تطبيق مهارات الاتصال الفني
تقديم الدعم في الحسابات المالية
تقديم المشورة بشأن المسائل المالية
تقديم معلومات المنتج المالي
تقييم الخدمات المالية
تقييم مخاطر موجودات العملاء
توليف المعلومات المالية
شرح القوائم المالية
مراجعة محافظ الاستثمارات
وضع خطة مالية
وضع ميزانية للاحتياجات المالية
Essential Knowledge
Optional Skills and Competences
إدارة المخاطر المالية
إدارة صناديق المعاشات التقاعدية
إستشارة درجة الائتمان
إعداد عقد عقاري
إنشاء حسابات مصرفية
الإحتفاظ بسجلات المعاملات المالية
الابلاغ عن أسعار الفائدة
التواصل مع المهنيين المصرفيين
المحافظة على مصالح العملاء
المساعدة في كتابة الوصايا
بيع التأمين
تحليل احتياجات التأمين
تحليل الأداء المالي للشركة
تحليل الاتجاهات المالية في السوق
تحليل القروض
تحليل المخاطر المالية
تحليل خطط العمل
تشغيل السندات المالية
تطوير محفظة الاستثمارات
تقدير قيمة الملكيات
تقديم المشورة بشأن الاستثمار
تقديم المشورة بشأن التخطيط الضريبي
تقييم حالة المدين المالية
جمع البيانات المالية
حساب مزايا العاملين
ضمان رضا العملاء
مراقبة محفظة القروض
مساعدة في طلبات القروض
نشر معلومات عن التشريعات الضريبية
Concept URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email