planificateur financier/planificatrice financière

Hierarchy view

T - aptitudes et compétences transversales

S - aptitudes

K - connaissances

L - compétences et connaissances linguistiques

planificateur financier/planificatrice financière

Professions intellectuelles et scientifiques

Spécialistes en administration d’entreprises

Spécialistes en finances

Conseillers en finances et investissements

planificateur financier/planificatrice financière

Description

Les planificateurs financiers/planificatrices financières aident les personnes chargées de traiter diverses questions financières personnelles. Ils/elles sont spécialisé-e-s dans la planification financière, comme la planification des départs à la retraite, la planification des investissements, la gestion de la gestion des risques et la planification de l’assurance, et la planification fiscale. Ils/elles conseillent une stratégie adaptée aux besoins du client. Ils/elles garantissent l’exactitude des comptes bancaires et autres comptes financiers tout en maintenant une approche axée sur le client et en respectant les normes éthiques.

Scope note

Includes wealth advisers

Autre libellé

conseiller en gestion de patrimoine

conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

conseiller en investissements financiers

conseiller en investissements financiers/conseillère en investissements financiers

conseillère en gestion de patrimoine

conseillère en investissements financiers

planificateur financier

planificatrice financière

Relations

Aptitudes et compétences essentielles

analyser les antécédents de crédit de prospects appliquer des compétences de communication technique apporter une aide dans des calculs financiers donner des conseils en finance examiner des portefeuilles de placement faire la synthèse d’informations financières fournir des informations sur des produits financiers gérer les transactions financières identifier les besoins des clients interpréter des états financiers obtenir des informations financières proposer des services financiers tenir à jour les antécédents de crédit de clients élaborer un plan financier établir un budget en fonction de besoins financiers évaluer les risques pour les biens d’un client

Connaissances essentielles

activités bancaires analyse de l’investissement marchés financiers prévision financière service clients théorie moderne du portefeuille économie

Aptitudes et compétences facultatives

aider à la rédaction d’un testament aider à établir une demande de prêt analyser des besoins en assurance analyser des plans d’entreprise analyser des prêts analyser le risque financier analyser les performances financières d’une entreprise analyser les tendances d'un marché financier calculer les prestations auxquelles a droit le personnel collecter des données financières communiquer avec des professionnels du secteur bancaire conserver des enregistrements de transactions financières consulter une note de solvabilité diffuser des informations sur la législation fiscale donner des conseils en investissement donner des conseils en planification fiscale développer un portefeuille d’investissement estimer un bien immobilier garantir la satisfaction des clients gérer des fonds de pension gérer le risque financier informer sur des taux d’intérêt ouvrir un compte bancaire protéger les intérêts de clients préparer un contrat immobilier suivre un portefeuille de prêts utiliser des instruments financiers vendre des produits d’assurance évaluer la situation financière d'un débiteur

Connaissances facultatives

bourse compétence financière devises gestion financière législation fiscale marché immobilier principes de l'assurance produits financiers prêts aux entreprises prêts immobiliers systèmes de dette techniques comptables types de pensions de retraite types d’assurances valeurs mobilières

Concept URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/21de0f3b-a71a-4263-a9ba-90c5f3721b4d

Status

released

Skills & competences

planificateur financier/planificatrice financière

Description

Relations

Concept URI