Hierarchy view
фахівець з фінансового планування/фахівчиня з фінансового планування
Description
Description
Фахівці із фінансового планування допомагають людям, які стикаються з різними особистими фінансовими питаннями. Вони спеціалізуються на фінансовому плануванні, як-от планування виходу на пенсію, планування інвестицій, управління ризиками та планування страхування, а також податкове планування. Вони дають поради щодо вибору стратегії, адаптованої до потреб клієнта. Вони забезпечують точність банківської та іншої фінансової документації, одночасно зберігаючи орієнтований на споживача підхід і дотримуючись етичних стандартів.
Scope note
Includes wealth advisers
Relationships
Essential Skills and Competences
аналізувати кредитну історію потенційних клієнтів
вести кредитну історію клієнтів
визначати потреби споживача
застосовувати навички технічної комунікації
здійснювати фінансові операції
консультувати з фінансових питань
надавати допомогу у фінансових розрахунках
надавати інформацію про фінансові продукти
отримувати фінансову інформацію
оцінювати ризики для активів клієнтів
переглядати інвестиційний портфель
пропонувати фінансові послуги
синтезувати фінансову інформацію
складати бюджет для фінансових потреб
створювати фінансовий план
інтерпретувати фінансову звітність
Essential Knowledge
Optional Skills and Competences
аналізувати бізнес-плани
аналізувати позики
аналізувати потреби в страхуванні
аналізувати фінансові показники компанії
аналізувати фінансові ризики
аналізувати фінансові тенденції ринку
вести облік фінансових операцій
відкривати банківські рахунки
гарантувати задоволення потреб споживачів
готувати договори купівлі-продажу нерухомості
давати поради щодо інвестицій
допомагати в оформленні кредитних заявок
допомагати складати заповіти
захищати інтереси клієнтів
збирати фінансові дані
керувати фінансовими ризиками
консультувати з питань податкового планування
консультувати щодо кредитної історії
контролювати кредитний портфель
оцінювати майно
оцінювати фінансовий стан боржника
поширювати інформацію про податкове законодавство
працювати з фінансовими інструментами
продавати страхування
розрахувати додаткові виплати працівникам
розробляти інвестиційний портфель
спілкуватися з фахівцями у сфері банківської справи
управляти пенсійними фондами
інформувати про відсоткові ставки
Concept URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email