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Finanzplaner/Finanzplanerin
Description
Description
Finanzplaner/Finanzplanerinnen unterstützen Personen in verschiedenen Finanzangelegenheiten. Sie sind auf die Finanzplanung spezialisiert, z. B. Planung der Altersversorgung, Anlageplanung, Risikomanagement, Versicherungsplanung und Steuerplanung. Sie empfehlen eine kundenspezifische Strategie. Sie gewährleisten die Richtigkeit der Bank- und anderer Finanzaufzeichnungen, wobei sie einen kundenorientierten Ansatz verfolgen und ethische Standards einhalten.
Scope note
Includes wealth advisers
Alternative Bezeichnung
Anlageberater/in
FinanzassistentIn
Finanzberater/in
Finanzplaner
Finanzplanerin
VermögensberaterIn
Beziehungen
Grundlegende Fähigkeiten und Kompetenzen
Grundlegende Kenntnisse
Fakultative Fähigkeiten und Kompetenzen
URL des Konzepts
Status
released