Hierarchy view
finansų planuotojas
Description
Description
Finansų planuotojai padeda asmenims, dirbantiems įvairiais asmeninių finansų klausimais. Jie specializuojasi finansų planavimo srityje, pavyzdžiui, pensijų planavimo, investicijų planavimo, rizikos valdymo ir draudimo planavimo bei mokesčių planavimo srityse. Jie pataria pasirinkti kliento poreikius atitinkančią strategiją. Jie užtikrina, kad banko ir kiti finansiniai duomenys būtų tikslūs, kartu taikydami į klientą nukreiptą metodą ir laikydamiesi etikos standartų.
Scope note
Includes wealth advisers
Alternatyvi etiketė
asmeninis bankininkas
asmeninis finansų konsultantas
asmeninis finansų patarėjas
finansų planuotoja
turto valdymo konsultantas
turto valdymo patarėjas
Sąsajos
Pagrindiniai įgūdžiai ir gebėjimai
Pagrindinės žinios
Papildomi įgūdžiai ir gebėjimai
Papildomos žinios
Sąvokos URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email