Hierarchy view
finanční poradce/finanční poradkyně
Description
Description
Finanční poradci pomáhají lidem, přičemž se zabývají různými osobními finančními záležitostmi. Jsou specializovaní na finanční plánování, jako je například plánování odchodu do důchodu, plánování investic, řízení rizik a plánování pojištění a daní. Poskytují poradenství ohledně strategie přizpůsobené potřebám zákazníka. Zajišťují přesnost bankovních a jiných finančních záznamů, přičemž se zaměřují na zákazníka a dodržují etické normy.
Scope note
Includes wealth advisers
Alternativní označení
finanční poradce
finanční poradkyně
osobní bankéř
osobní bankéřka
Vztahy
Základní dovednosti a kompetence
analyzovat úvěrovou historii potenciálních zákazníků
identifikovat potřeby zákazníků
informovat o finančních produktech
interpretovat finanční výkazy
kontrolovat investiční portfolio
nabízet finanční služby
poskytovat podporu při finančních výpočtech
posuzovat rizika pro majetek klienta
používat technické komunikační dovednosti
radit ve finančních záležitostech
shrnovat finanční informace
sledovat finanční rozpočet
vytvářet finanční plán
vést záznamy o úvěrové historii klientů
zpracovávat finanční transakce
získávat finanční informace
Základní znalosti
Nepovinné dovednosti a kompetence
analyzovat finanční rizika
analyzovat finanční výkonnost společnosti
analyzovat obchodní plány
analyzovat potřeby pojištění
analyzovat půjčky
analyzovat trendy na finančním trhu
analyzovat úvěrové skóre
chránit zájmy klientů
garantovat spokojenost zákazníků
informovat o úrokových sazbách
komunikovat s odborníky na bankovnictví
oceňovat nemovitosti
pomáhat s žádostí o půjčku
pomáhat se sepsáním poslední vůle
posuzovat finanční situaci dlužníka
pracovat s finančními nástroji
prodávat pojištění
připravit smlouvu o prodeji nemovitosti, připravit realitní smlouvu
radit v daňových otázkách
radit v investičních otázkách
rozvíjet investiční portfolio
shromažďovat finanční údaje
sledovat portfolio půjček
spravovat penzijní fondy
vypočítat odměny zaměstnanců
vytvářet bankovní účty
vést záznamy o finančních transakcích
řídit finanční rizika
šířit informace o daňových právních předpisech
URI konceptu
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email