Hierarchy view
finančný plánovač/finančná plánovačka
Description
Description
Finanční plánovači pomáhajú ľuďom, ktorí riešia rôzne osobné finančné otázky. Špecializujú sa na finančné plánovanie, ako je plánovanie dôchodkov, investičné plánovanie, riadenie rizík a plánovanie poistenia a daňové plánovanie. Poskytujú poradenstvo v súvislosti so stratégiou prispôsobenou potrebám klienta. Zabezpečujú presnosť bankových a iných finančných záznamov a zachovávajú prístup orientovaný na zákazníka a dodržiavanie etických noriem.
Scope note
Includes wealth advisers
Alternatívne označenie
finančná plánovačka
finančný plánovač
Vzťahy
Základné zručnosti a kompetencie
analyzovať úverovú históriu potenciálnych zákazníkov
identifikovať potreby zákazníkov
interpretovať účtovné závierky
ponúkať finančné služby
poskytovať informácie o finančnom produkte
poskytovať podporu pri finančných výpočtoch
poskytovať poradenstvo vo finančných záležitostiach
posúdiť riziká spojené s majetkom klienta
preskúmať investičné portfóliá
uplatniť zručnosti týkajúce sa technickej komunikácie
uplatňovať syntézu pri finančných informáciách
viesť záznamy o úverovej histórii zákazníkov
vypracovať finančný plán
zabezpečovať finančné transakcie
zohľadniť v rozpočte finančné potreby
získať finančné informácie
Základné znalosti
Fakultatívne zručnosti a kompetencie
analyzovať finančné riziko
analyzovať finančnú výkonnosť spoločnosti
analyzovať podnikateľské plány
analyzovať poistné potreby
analyzovať pôžičky
analyzovať trendy na finančnom trhu
bodové hodnotenie kreditného rizika
chrániť záujmy klienta
komunikovať s pracovníkmi v oblasti bankovníctva
monitorovať portfólio pôžičiek
oceniť majetok
otvárať bankové účty
pomáhať pri písaní závetu
pomáhať pri žiadostiach o pôžičku
poskytovať informácie o daňových právnych predpisoch
poskytovať informácie o úrokových sadzbách
poskytovať poradenstvo v oblasti daňového plánovania
posúdiť finančnú situáciu dlžníka
používať finančné nástroje
predávať poistenie
pripraviť zmluvu o nehnuteľnosti
radiť v oblasti investícií
riadiť finančné riziká
spravovať dôchodkové fondy
uchovávať záznamy o finančných transakciách
vypočítať dávky pre zamestnancov
vytvoriť investičné portfólio
zaručiť spokojnosť zákazníkov
zozbierať finančné údaje
URI – koncept
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email