Hierarchy view
Consultor financeiro/Consultora financeira
Description
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Os consultores financeiros ajudam as pessoas a lidarem com várias questões financeiras pessoais. São especializados no planeamento financeiro, como planos de reforma, no planeamento do investimento, na gestão dos riscos e no planeamento de seguros, bem como no planeamento fiscal. Aconselham uma estratégia adaptada às necessidades do cliente. Asseguram a exatidão dos registos bancários e de outros registos financeiros, mantendo simultaneamente uma abordagem orientada para o cliente e seguindo as normas éticas.
Scope note
Includes wealth advisers
Etiqueta alternativa
Assessora financeira
Assessor financeiro
Consultora financeira
Consultor financeiro
Relações
Aptidões/competências essenciais
Conhecimentos essenciais
Aptidões/competências opcionais
Conhecimentos opcionais
URI do conceito
Status
released