Hierarchy view
rahoitusneuvoja
Description
Description
Rahoitusneuvojat auttavat henkilöitä erilaisissa henkilökohtaisissa raha-asioissa. He ovat erikoistuneita taloussuunnitteluun, esimerkiksi eläke- tai sijoitussuunnitteluun, riskinhallintaan, vakuutus- tai verosuunnitteluun. He neuvovat asiakkaita tarpeisiin perustuvan toimintasuunnitelman laatimisessa. He varmistavat, että pankin merkinnät ja muut rahoitusasiakirjat ovat virheettömiä toimien samalla asiakaslähtöisesti ja noudattaen eettisiä ohjeita.
Scope note
Includes wealth advisers
Suhteet
Olennaiset taidot ja osaaminen
analysoida mahdollisen asiakkaan luottotiedot
antaa tietoja rahoitustuotteista
antaa tukea talouslaskelmien teossa
arvioida asiakkaan varallisuuden riskejä
budjetoida rahoitustarpeiden määrittämiseksi
hankkia taloustietoja
käsitellä taloustapahtumia
käyttää teknisen viestinnän taitoja
laatia taloussuunnitelma
neuvoa talousasioissa
tarjota rahoituspalveluita
tarkistaa sijoitussalkkuja
tulkita tilinpäätöstietoja
tunnistaa asiakkaan tarpeet
yhdistää taloustietoja
ylläpitää asiakkaiden luottohistoriaa
Olennaiset tiedot
Vaihtoehtoiset taidot ja osaaminen
analysoida lainoja
analysoida liiketoimintasuunnitelmia
analysoida markkinoiden taloudellista kehitystä
analysoida taloudellista riskiä
analysoida vakuutustarpeita
analysoida yrityksen taloudellista suorituskykyä
antaa sijoituksiin liittyviä neuvoja
antaa verotuslainsäädäntöä koskevia tietoja
arvioida kiinteistöjä
arvioida velallisen taloudellista tilannetta
avata pankkitilejä
avustaa lainahakemuksissa
avustaa testamentin laatimisessa
hallinnoida eläkerahastoja
hallita taloudellisia riskejä
kehittää osakesalkkua
kerätä taloustietoja
keskustella pankkialan ammattilaisten kanssa
laatia kiinteistön kauppa- tai vuokrasopimuksia
laskea työsuhde-etuuksien määrä
myydä vakuutuksia
neuvoa verosuunnittelussa
pitää kirjaa rahansiirroista
seurata lainakantaa
suojella asiakkaan etuja
tiedottaa koroista
toteuttaa rahoitusvälineitä koskevia transaktioita
tutkia luottopisteytystä
varmistaa asiakastyytyväisyys
Käsitteen URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email