Hierarchy view
planificator financiar
Description
Description
Planificatorii financiari asistă persoanele care se confruntă cu diverse probleme financiare personale. Sunt specializați în planificare financiară, cum ar fi planificarea pensionării, planificarea investițiilor, gestionarea riscurilor și planificarea asigurărilor, și în planificare fiscală. Recomandă o strategie adaptată la nevoile clientului. Asigură exactitatea evidențelor bancare și a altor documente financiare, menținând în același timp o abordare orientată către client și respectând standardele etice.
Scope note
Includes wealth advisers
Etichetă alternativă
bancher personal
consilier financiar
consilier financiar independent
consilier financiar personal
planificator
planificator financiar personal
practician în planificare financiară
Relații
Aptitudini și competențe esențiale
Cunoștințe esențiale
Aptitudini și competențe opționale
Cunoștințe opționale
Concept URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email