Hierarchy view
finančni načrtovalec/finančna načrtovalka
Description
Description
Finančni načrtovalci/finančne načrtovalke pomagajo ljudem, ki se ukvarjajo z različnimi osebnimi finančnimi težavami. So specializirani za finančno načrtovanje, kot so pokojninsko načrtovanje, načrtovanje naložb, upravljanje tveganj in načrtovanje zavarovanja ter davčno načrtovanje. Priporočajo strategijo, prilagojeno potrebam stranke. Zagotavljajo točnost bančnih in drugih finančnih evidenc, hkrati pa ohranjajo pristop, usmerjen v stranke, in upoštevajo etične standarde.
Scope note
Includes wealth advisers
Druga oznaka
finančna načrtovalka
finančna svetovalka
finančni načrtovalec
finančni svetovalec
osebna finančna svetovalka
osebni finančni svetovalec
Razmerja
Bistvene spretnosti in kompetence
Bistveno znanje
Neobvezne spretnosti in kompetence
Neobvezno znanje
URI koncepta
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email