pénzügyi tervező

Hierarchy view

T - transzverzális készségek és kompetenciák

S - készségek

K - tudás

L - nyelvi készségek és ismeretek

pénzügyi tervező

Felsőfokú képzettséget igénylő foglalkozások

Üzleti és igazgatási foglalkozások

Pénzügyi foglalkozások

Pénzügyi és befektetési tanácsadók

pénzügyi tervező

Description

A pénzügyi tervezők különféle pénzügyi kérdésekkel foglalkozó személyeknek nyújtanak segítséget. A pénzügyi tervezésre szakosodtak, például a nyugdíjtervezés, a beruházástervezés, a kockázatkezelés és a biztosítási tervezés, valamint az adótervezés terén. Olyan stratégiát javasolnak, amely igazodik az ügyfél igényeihez. Biztosítják a banki és egyéb pénzügyi nyilvántartások helytállóságát, ügyfélközpontú megközelítést és etikai normákat követve.

Scope note

Includes wealth advisers

Alternatív kifejezés

hagyatéki tanácsadó

pénzügyi tanácsadó

személyi bankár

személyi pénzügyi tanácsadó

személyi pénzügyi tervező

vagyontanácsadó

Kapcsolatok

Alapvető készségek és képességek

a költségvetésben megtervezi a pénzügyi szükségleteket az ügyfelek hitelelőzményeit vezeti azonosítja a vevői igényeket elemezi a potenciális vevők hitelelőzményeit felülvizsgálja a befektetési portfóliókat információt nyújt pénzügyi termékekről kezeli a pénzügyi tranzakciókat pénzügyi beszámolókat értelmez pénzügyi információkat foglal össze pénzügyi információkat szerez pénzügyi kérdésekben tanácsot ad pénzügyi szolgáltatásokat kínál pénzügyi tervet készít technikai kommunikációs készségeket alkalmaz támogatást nyújt pénzügyi számításokhoz értékeli az ügyfelek vagyonával kapcsolatos kockázatokat

Alapvető ismeretek

banki tevékenységek befektetés-elemzés közgazdaságtan modern portfólióelmélet pénzügyi előrejelzés pénzügyi piacok ügyfélszolgálat

Opcionális készségek és képességek

Hitelminősítést ellenőriz. adójogi szabályozással kapcsolatos információkat terjeszt adótervezéssel kapcsolatban tanácsot ad banki szakemberekkel tárgyal bankszámlákat nyit befektetésekkel kapcsolatos tanácsot ad befektetési portfóliót dolgoz ki biztosítja a vevői elégedettséget biztosítási igényeket elemez biztosítást értékesít elemzi egy vállalat pénzügyi teljesítményét figyelemmel kíséri a hitelportfóliót hiteleket elemez ingatlanok értékét méri fel ingatlanügyi szerződéseket készít kezeli a pénzügyi kockázatot kiszámítja a munkavállalói juttatásokat nyilvántartást vezet a pénzügyi tranzakciókról nyugdíjalapokat kezel piaci pénzügyi trendeket elemez pénzügyi adatokat gyűjt össze pénzügyi eszközöket kezel pénzügyi kockázatot elemez segítséget nyújt végrendelet elkészítéséhez tájékoztatást nyújt a kamatokról támogatja a hitelkérelmek előkészítését értékeli az adós pénzügyi helyzetét ügyfelek érdekeit védi üzleti terveket elemez

Opcionális ismeretek

adóügyi jogszabályok biztosítási alapelvek biztosítástípusok hitelezési rendszerek ingatlanpiac jelzáloghitel külföldi valuta nyugdíjtípusok pénzgazdálkodás pénzügyi joghatóság pénzügyi termékek részvénypiac számviteli technikák értékpapírok üzleti kölcsönök

Fogalomazonosító URI

http://data.europa.eu/esco/occupation/21de0f3b-a71a-4263-a9ba-90c5f3721b4d

Status

released

Skills & competences

pénzügyi tervező

Description

Kapcsolatok

Fogalomazonosító URI