Hierarchy view
χρηματοοικονομικός σύμβουλος/χρηματοοικονομική σύμβουλος
Description
Description
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι βοηθούν άτομα που ασχολούνται με διάφορα οικονομικά θέματα σε προσωπική βάση. Ειδικεύονται στον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, όπως ο συνταξιοδοτικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός των επενδύσεων, η διαχείριση κινδύνων και ο προγραμματισμός ασφάλισης, καθώς και ο φορολογικός σχεδιασμός. Παρέχουν συμβουλές στρατηγικής προσαρμοσμένης στις ανάγκες του πελάτη. Διασφαλίζουν την ακρίβεια των τραπεζικών και λοιπών χρηματοοικονομικών αρχείων, διατηρώντας παράλληλα προσέγγιση προσανατολισμένη στον πελάτη και τηρώντας τα πρότυπα δεοντολογίας.
Scope note
Includes wealth advisers
Εναλλακτική ετικέτα
financial planner
προσωπική τραπεζίτρια
προσωπικός τραπεζίτης
τραπεζική σύμβουλος
τραπεζικός σύμβουλος
χρηματοοικονομική σύμβουλος
χρηματοοικονομικός σύμβουλος
χρηματοπιστωτική σύμβουλος
χρηματοπιστωτικός σύμβουλος
Σχέσεις
Απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες
απαραίτητες γνωσεις
Προαιρετικές δεξιότητες και ικανότητες
Έννοια URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email