Hierarchy view
pleanálaí airgeadais
Description
Description
Cabhraíonn pleanálaithe airgeadais le daoine a bhíonn ag plé le saincheisteanna airgeadais pearsanta éagsúla. Tá sainchúram orthu sa phleanáil airgeadais, amhail pleanáil scoir, pleanáil infheistíochta, bainistiú riosca agus pleanáil árachais, agus pleanáil chánach. Cuireann siad comhairle ar fáil atá saincheaptha do riachtanais an chliaint. Déanann siad cruinneas na mbanc agus na dtaifead airgeadais eile a chinntiú agus, ag an am céanna, cur chuige bunaithe ar na custaiméirí a chothabháil agus caighdeáin eiticiúla a leanúint.
Scope note
Includes wealth advisers
Na gaoil atá ag rudaí le chéile
Scileanna agus inniúlachtaí riachtanacha
buiséadú do riachtanais airgeadais
comhairle a thabhairt maidir le cúrsaí airgeadais
faisnéis a choinneáil maidir le stair creidmheasa cliant
faisnéis a sholáthar maidir le táirgí airgeadais
faisnéis airgeadais a bhailiú
faisnéis airgeadais a thiomsú
idirbhearta airgeadais a láimhseáil
measúnú a dhéanamh ar na rioscaí atá roimh shócmhainní cliant
plean airgeadais a chruthú
punanna infheistíochta a athbhreithniú
riachtanais an chustaiméara a shainaithint
ráitis airgeadais a léirmhíniú
scileanna cumarsáide teicniúla a úsáid
seirbhísí airgeadais a thairiscint
stair creidmheasa custaiméirí féideartha a anailísiú
tacaíocht a sholáthar le linn ríomhaireachtaí airgeadais a dhéanamh
Eolas riachtanach
Scileanna agus inniúlachtaí roghnacha
cabhrú le daoine iarratais ar iasacht a láimhseáil
cabhrú le huacht a scríobh
cistí pinsean a bhainistiú
comhairle a thabhairt maidir le hinfheistíochtaí
comhairle a thabhairt maidir le pleanáil chánach
conradh réadmhaoine a ullmhú
cumarsáid a dhéanamh le gairmithe baincéireachta
cuntais bhainc a chruthú
eolas a thabhairt maidir le rátaí úis
faireachán a dhéanamh ar phunanna iasachtaí
faisnéis a scaipeadh maidir le reachtaíocht chánach
feidhmíocht airgeadais cuideachta a anailísiú
iasachtaí a anailísiú
ionstraimí airgeadais a oibriú
leasanna an chliaint a chosaint
pleananna gnó a anailísiú
punanna infheistíochtaí a fhorbairt
riachtanais árachais a anailísiú
riosca airgeadais a anailísiú
riosca airgeadais a bhainistiú
réadmhaoin a luacháil
scóir chreidmheasa a anailísiú
sochair fostaithe a ríomh
sonraí airgeadais a bhailiú
staid airgeadais an fhéichiúnaí a mheasúnú
sásamh custaiméirí a chinntiú
taifid a choinneáil d’idirbhearta airgeadais
treochtaí margaidh airgeadais a anailísiú
árachas a dhíol
Eolas roghnach
Coincheap URI
Status
released
Twitter
Facebook
Linkedin
Email