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planificador financiero/planificadora financiera
Description
Description
Los planificadores financieros ayudan a particulares a gestionar diversos asuntos financieros de carácter personal. Están especializados en la planificación financiera, como la planificación de jubilación, la planificación de inversiones, la gestión de riesgos y la planificación de seguros, así como la planificación fiscal. Aconsejan una estrategia adaptada a las necesidades del cliente. Se aseguran de la precisión de los registros bancarios y financieros, manteniendo al mismo tiempo un enfoque orientado al cliente y siguiendo normas éticas.
Scope note
Includes wealth advisers
Etiqueta alternativa
planificadora financiera
planificador financiero
Relaciones
Competencias esenciales
Conocimientos esenciales
Competencias optativas
Conocimientos optativos
URI del concepto
Status
released